中新網四川新聞8月2日電(盧融 楊光)近日,農行四川省分行承銷的“宜賓發展控股集團有限公司2023年度第一期中期票據(混合型科創票據)”成功發行,這是全國首批“混合型科創票據”。
據悉,“混合型科創票據”是銀行間市場交易商協會貫徹落實《加大力度支持科創型企業融資行動方案》的重要創新產品,是為科技型企業提供全生命周期的多元化接力式債券類金融服務產品。
本次承銷,是農行四川省分行發揮其國有大型商業銀行的專業優勢,及時響應,全程高效參與前期方案設計、與銀行間市場交易商溝通、基石投資以及市場機構投資人推介,并被銀行間市場交易商協會納入全國首批,也是目前農業銀行系統首單混合型科創票據發行。
據農行四川省分行有關部門負責人介紹,本次宜賓發展控股集團有限公司的混合型科創票據發行規模2.4億元,期限3年,并首次設置了票面利率與股權投資收益掛鉤條款,最終票面發行利率3.0%,此創新方式有效降低了融資成本,滿足了股性資金需求,得到市場良好反應。
本次募集資金中有1.2億元以股權投資形式投向宜賓鋰寶新材料有限公司。宜賓鋰寶新材料有限公司是一家致力于鋰電正極材料及配套前驅體生產與研發的國家高新技術及國家級專精特新“小巨人”企業,目前已完成B輪融資,已同步啟動A股獨立上市計劃。
今年以來,農行四川省分行在投行業務方面深化“債權+股權+專業顧問”的金融服務內涵,拓寬科創金融服務深度和廣度,支持科創領域創新頻出,共計承銷了科創資產支持票據、科創股權擔保債券、混合型科創票據等多個科創型企業權益性融資創新產品,涉及融資額度9.8億元,為四川建設科技創新高地貢獻金融力量。(完)