中新網四川新聞11月3日電(陳曉靜)近日,興業銀行成都分行作為主承銷商,為蜀道投資集團成功發行2021年度第二期中期票據,發行規模20億元,期限3+N,票面利率3.69%,全場認購倍數3.07倍。
據悉,該筆債券為興業銀行成都分行落地的首單TDFI(分層統一注冊多品種債務融資工具)項下永續中期票據,該票據也創下了今年以來西南地區同期限、同評級、同品種債券發行利率新低。
據興業銀行成都分行相關負責人介紹,該行啟動本次永續中票發行項目后,在24小時內便完成了發行資料的收集整理,從項目啟動到落地用時僅兩周。在近期債券價格持續走高且大部分銀行自營資金無法參與投資的情況下,該行秉承以客戶為中心的理念,多渠道進行發行推介,最終以低成本成功發行該筆債券,以專業、高效的服務業得到了客戶的認可。
該行負責人表示:“該筆業務的落地,體現了資本市場對蜀道集團綜合實力的認可,也充分彰顯了興業銀行債券承銷業務方面的專業能力。”
據了解,該筆債券募集資金將用于四川首條高海拔高原高速公路和四川西北部首條高速公路出川大通道-G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路、G4216線寧南至攀枝花段高速公路和全世界單體投資最大高速公路重要的一段G4216線屏山新市至金陽段高速公路的項目建設。
該筆業務的落地,是興業銀行成都分行積極承擔社會責任、促進區域經濟社會快速發展的生動實踐。該行負責人表示,未來,該行還將充分發揮其“商行+投行”特色優勢,繼續推進各項基礎民生項目,助力省域內各市州之間相互銜接和溝通,構建長江經濟帶綜合立體交通走廊,推動區域優勢資源綜合開發。(完)